전쟁으로 혼란하던 중국의 오대십국시기에 초나라 공주 복아(임심여 분)는 나라가 망하고 자신의 눈 앞에서 부모의 죽음을 목도한다. 슬픔에 잠긴 복아는 복수를 위해 예전에 자신이 혼인을 거부했던 북한 왕조의 황제 연성을 찾아가는데...