여자친구에게 차인 코시로는 무덤덤해 보이지만 속으로는 슬퍼하고 있었다. 또 "진심으로 누군가를 사랑해 본 적이 있냐"는 여자친구의 질문에 심한 갈등을 느끼고 있었다. 그런 와중에 우연히 마주쳐 같이 시간을 보내게 된 여고생에게 위로를 받으며 여고생에게 호감을 갖게 되지만, 그녀는 통학 문제로 인해 그날부터 같이 살기로 했다는, 어릴적 부모의 이혼으로 생이별한 12살 연하의 친여동생인 나노카였다는 사실을 알게 되고 자괴감에 빠진다.