배경은 1987년, 지구인을 멸망시킬지에 대해 긴 세월에 걸쳐 조사한 천사들은 지구인들의 무수한 죄악과 만행에 의해 지구가 약해지는 것을 보다못해 멸망시키려 한다. 날개도 머리도 검은 돌연변이 천사, 치하야는 지구인을 구하기 위해 플러스 조사원으로 자원하여 마이너스 조사원인 하얀 상급 천사, 카게츠야와 함께 지상에 내려간다.