1994년 미국 PBS에서 방영되었던 《테일 오브 더 시티, 첫 번째》의 후속편. 1970년대 샌프란시스코를 배경으로, 매력 만점 주인공들의 삶과 꿈을 담은 시리즈. 때론 도발적이고 때론 가슴 뭉클한 이야기가 계속 이어진다.