청나라 건륭제 때, '반청복명'을 목적으로 한 무림 조직 홍화회의 총타주 우만정이 분뢰수 문태래와 함께 밤에 조정 궁에 침입하여 건륭제 출생의 비밀을 밝히지만, 건륭제는 이를 쉽사리 믿지 않는다. 그 후 우만정이 죽자, 진가락은 우만정의 유서를 보고 건륭제가 한족 혈통임을 알게 된다. 홍화회 사람들은 우만정의 유언에 따라 성대한 추대식을 열어 그의 양자 진가락이 총타주의 자리를 물려받게 하는데...