뛰어난 무술 실력을 가졌지만 늘 말썽을 피우는 남소림사의 제자 방세옥. 그러던 어느 날, 남소림사에 나라를 어지럽히는 천응방과 내통한 자가 있다는 소문과 함께 재난이 닥치자 방세옥이 나서기 시작한다.