명나라 시대, 황제의 숙부 주무시는 선황의 뜻에 따라 4대 밀정을 양성한다. 그들은 각각의 사연과 함께 주무시에게 복종하게 되고 숨겨뒀던 그의 야심은 서서히 고개를 들기 시작한다.