필립 K. 딕의 수상작인 소설을 원작으로 하며 리들리 스콧 (블레이드 러너)과 프랭크 스포트니츠 (X 파일)가 총괄 제작을 맡은 높은 성의 사나이는 세계 제2차 대전에서 연합군이 패배하며 일본과 독일이 미국을 지배하는 상황을 상상하여 그린 작품이다. 루퍼스 스웰 (존 애덤스), 루크 클레인탱크 (프리티 리틀 라이어스), 그리고 알렉사 다바로스 (몹 시티)가 출연한다.

줄리아나는 조에게 필름을 건네준 후, 자신의 고향이 파괴되는 것을 막을 새로운 방법을 찾아야 하는 동시에, 저항군의 분노를 피해 도망쳐야 하는 상황에 놓이게 된다. 조는 베를린에서 잃었던 아버지와 마주하지만, 그 사람이 아버지로 여겨지지 않는다. 스미스는 아픈 아들을 어떻게 해야 할지 고심하고, 프랭크는 에드를 구하기 위해 목숨을 건 모험을 감행한다. 또한, 타고미는 대안적 세계를 '여행'하면서 삶의 판도가 바뀌게 된다.

줄리아나는 궁극적인 우위를 위한 위험한 나치 계획을 밝힌다. 과연 그녀는 그걸 막기 위해 다른 사람을 동참하게 설득할 수 있을까? 아니면 이미 너무 늦었나? 최근 힘러에게 축하를 받았지만, 스미스는 자기 가족에게 위험이 계속되고 있다는 걸 알게 된다. 대 나치 제국은 일본령 태평양주에 대한 보복 조치를 향하자, 긴장이 고조되어 타고미는 평화를 중재하려고 한다. 여념이 없는 키도는 숙적을 찾는다.

이야기가 절정에 이르는 이 마지막 시즌에서는 미국의 양 해안에서 혁명이 일어나는 한편, 줄리아나와 와이엇은 벨 맬러리가 이끄는 검은 반란자의 무리에 참여한다. 기도 다케시는 자신의 어두운 과거와 맞닥뜨리게 되고, 스미스가 네벤벨트 포털에 들어가 일어나지 않은 또 하나의 역사를 목도하면서 존과 헬렌 스미스의 삶은 돌이킬 수 없는 변화를 맞이한다.