스자쿠 고등학교의 문제아로 유명한 야마다 류는 어떤 사고를 계기로, 다른 사람과 키스하는 것으로 그 사람과 몸을 뒤바꿀 수 있는 능력을 손에 넣는다. 이러한 능력이 스자쿠 고등학교에 내려오는 마녀 전설과 관련되어 있음을 알게 된 야마다는 어째서 이런 능력을 손에 넣었는지 알아내기 위해, 그리고 이러한 능력 때문에 고민하는 마녀를 돕기 위해 마녀를 찾기로 한다. 과연 야마다는 그녀들의 고민을 해결하고 모든 마녀를 찾아낼 수 있을까...?