18세가 된 클레리 프레이는 자신이 천사와 인간의 혼혈이라는 사실을 알게 되고, 요정과 마법사, 신화 속 생명체들의 세계로 빨려 들어간다.

뼈아픈 배신을 뒤로하고 클레리와 섀도우 헌터들은 섀도우 세계의 운명을 놓고 막강한 전력을 갖춘 발렌타인의 무리에 맞서 싸우려 한다.

섀도우 헌터들의 삶에 수많은 변화가 생긴다. 사랑과 죽음, 이별을 겪는 그들. 그 앞에 누구보다 강한 힘을 지닌 데몬이 나타난다. 누가 조너던의 부활을 꿈꾸는 걸까.