어느 날, 하늘 위에 거대한 외계 우주선이 나타나고 “오버로드(Overlords)”라 불리는 외계 존재들이 인류에게 평화를 제시한다. 그들의 대변인인 카렐렌(Karellen)은 전쟁, 빈곤, 질병을 종식시키며 지구를 유토피아로 바꾸지만, 인류는 서서히 개성과 자유의 의미를 잃어간다.​ 그 과정에서 농부 리키 스톰그런(Ricky Stormgren)은 카렐렌과의 교신을 맡아 세계와 오버로드 간의 매개자가 된다. 수십 년이 흐른 뒤, 지구의 평화로운 표면 아래 섬뜩한 변화가 일어나기 시작한다. 아이들이 초능력을 보이기 시작하며, 그들은 서로의 의식으로 연결되어 하나의 집단적 존재로 진화한다.​ 과학자 마일로 로드릭스(Milo Rodricks)는 오버로드의 행성으로 몰래 들어가 그들의 주인인 “오버마인드(Overmind)”를 목격하고, 자신들이 사실상 우주의 더 높은 의식체로 흡수되는 과정을 깨닫는다. 인간의 아이들은 결국 완전히 오버마인드와 동일화되고, 카렐렌은 슬픔 속에서 인류의 종말을 지켜본다. 지구는 아이들의 초능력에 의해 에너지가 흡수되며 사라지고, 마일로는 마지막 인간으로서 그 장면을 기록하며 삶을 마감한다