매력적인 화가 지망생 에무 오하라는 샌프란시스코의 한 휴양지에서 그림을 그리던중 처참한 살인현장을 목격한다. 킬러인 프리맨은 자신의 희생자들을 보며 돌연 눈물을 흘리고 에무에게 자신을 요라고 소개한 후 사라진다. 에무는 살인현장을 목격했음으로 그에게 죽어야 하는 운명에 처한다.