캘은 '세상 종말' 파티에 참석했다가 자신의 동성 파트너가 지금껏 바람을 피웠다는 사실을 알게 된다. 캘은 용서하고 관계를 이어갈지 고민에 빠진다.

연인 사이인 캘과 톰은 로스앤젤레스에 위치한 실버레이크에서 친구들과 옛 배우자, 연인들과 교류하며 연애의 새로운 단계에 들어선다.

다시 LA로! 캘과 톰은 뉴욕을 떠나기로 한다. 하지만 집으로 향하는 여정은 순탄치 않다. 생각지도 못한 일을 곳곳에서 만나게 되는 둘. 앞으로 이들에겐 어떤 삶이 펼쳐질까.

힐러리가 전한 뜻밖의 소식에 당혹감을 감추지 못하는 이언. 늘 바쁜 데릭에게 서운함을 느끼는 제러미. 결혼식을 코앞에 두고 자꾸 부딪치는 더글러스와 퀸시. 이성 커플에게도 동성 커플에게도 관계를 유지한다는 건 생각보다 쉽지 않은 일.