당나라 시대, 용천. 보물이라는 국보 무기를 얻으려는 비밀 정부 기관을 중심으로 펼쳐치는 이야기. 어린 성운은 누군가에게 쫓기던 무림고수 육길의 부탁으로 자신을 길러준 할아버지 이환과 함께 육우겁이 있는 오리정으로 향하지만 그곳에서 만난 흑백무상에 의해 육우겁이 사망하면서 양숙자가 육임헌과 이성운을 제자로 받아들여 키우게 된다. 이성운의 출생의 비밀을 아는 양숙자는 육임헌에게는 무예를 가르치고 이성운에게는 의술을 가르치며 강호에서 떨어진 곳에서 지내지만 불량인의 수장인 원천강이 설계해 놓은 운명은 이성운과 육임헌을 속세로 내보내게 하는데...