폐허와 번영의 땅으로 양극화된 두 개의 세계. 번영의 땅에 입성할 수 있는 희망의 3%로 선발되기 위해 젊은 청년들이 목숨을 건 경쟁에 나선다.

완벽한 세계, 최고의 인간. 선택된 3%만이 ‘외해’의 삶을 누린다. 3%의 선발을 위한 '절차'를 파괴할 계획에 착수하는 저항조직 ‘대의’. 조직원의 신변이 위험해진다.

외해도 내륙도 아닌 장소에 새로운 안식처를 만든 미셸리. 푸르른 식물과 풍부한 식량, 이곳은 유토피아일까? 하지만 갑작스러운 위기가 닥치자 선발 절차가 필요해진다.

외교 임무를 받아 외해로 가는 주아나와 동료들. 그들이 준비한 혼돈의 씨앗은 무엇일까? 기회를 살리려면 도움이 필요하다. 미셸리와 새로운 절차 후보자가 나서야 한다.