봉황성에서 탈출한 장군 귀교는 창세호를 타고 지구에 불시착한 성녀의 행적을 추적한다. 성녀가 가진 천루신석과 호국신조를 찾아 봉황성을 재건하기 위해서다. 지구에 도착한 성녀는 란국의 황제를 만나 황궁으로 들어가고, 계유상이라는 새 이름을 얻어 아들 소봉청을 낳고 행복한 시간을 보낸다. 하지만 둘 사이를 질투한 정비는 그녀를 요녀로 몰아 벼랑에서 떨어져 죽게 하고, 이때 천루신석도 함께 사라지는데...