풍여가의 딸 정주가 용모를 바꾸는 '화피' 재주를 이용해 재상의 딸 조려시의 용모를 아름답게 바꿔준 대가로 호위무사 약영을 얻게 되고, 정주와 약영이 갖은 고난을 겪으며 사랑에 빠지게 되는 이야기