이야기는 해와 달처럼 대조적인 성격을 지닌 두 명의 주인공 여성 에샤와 크론을 따라 전개된다. 두 여성은 종말 이후의 텅 빈 흑백의 미래 세계인 터미널 출신이다. 두 여성은 세계를 가로질러 현재에 도착하고, 그곳을 트랜짓이라고 부른다. 에샤와 크론이 현실 세계의 빛(풍경)과 소리(음악)를 경험하면서 터미널의 미래 세계는 점점 더 생생한 세계로 변해 간다.