익숙하고도 새로운 캐릭터들은 가운데땅에서의 악의 부활을 마주한다. 안개산맥의 가장 어두운 곳부터 린돈의 장엄한 숲까지, 그리고 누메노르 섬 왕국부터 지도의 가장 먼 곳에 이르기까지 다양한 왕국과 캐릭터들은 운명을 다한 후에도 오래도록 지속될 유산을 남길 것이다.

사우론이 돌아온다. 갈라드리엘에게 쫓겨난 암흑군주는 가운데땅의 모든 종족에게 자신의 사악한 의지를 따르라고 위협한다. 그가 힘을 재건하고 전설적인 힘의 반지를 만들기 위해선 교활한 술수를 총동원해야 한다. 시즌 2에서는 가장 사랑받는 연약한 캐릭터들이 어둠의 물결 속에 빠지게 되고, 이들은 재앙이 닥쳐오기 직전의 세상에서 자신의 역할을 찾으려 애쓴다.