전설에 따르면 지구에는 인류만이 지배적인 문명을 가진 종족이 아니라고 합니다. 이 세상에는 마족(악마 종족)과 주진족(반은 인간, 반은 짐승 종족)이라는 두 종족이 존재합니다. 3,000년에 한 번씩 '초진'(오버피엔드)으로 알려진 최고의 존재가 등장해 지구의 세 영역 모두에 균형을 가져다줍니다. 현재 일본에서는 300년 동안의 끝없는 수색 끝에 아마노 쟈쿠라는 이름의 주진카이가 고등학생 나구모 타츠오의 내면에서 초진의 존재를 발견했습니다. 하지만 이제 아마노는 누나 메구미, 조수 쿠로코와 함께 나구모가 초진이 아니라 지구상의 모든 생명체를 파괴하려는 사악한 존재라고 믿는 마카이로부터 나구모와 그의 새 여자친구 이토 아케미를 보호해야 합니다.