누덕봉에서 스승인 누덕도사와 사는 머털이는 도사수행 중이다. 그러나 어느 날부터 요괴들이 차례차례 나타나기 시작한다. 머털은 그 요괴들을 퇴치하기 위해 탈도사로 변신하게 된다. 하지만, 왕질악과 고수의 방해도 만만치 않은데…