세상에는 앞이 있으면 뒤가 있다. 오래전부터 런던 전체 사망원인의 72%는 사람들이 볼 수 없는 용이라는 '기형적 존재'와 관련되어 있었다. 그러나 알게 모르게 그 용과 상대하는 사람들이 있었다. 드래곤의 존재를 볼 수 있는 것은 프론트 런던의 '뒷편'에 펼쳐진 리버스 런던의 주민들뿐이다. 그 중에서도 선택받은 사람들이 마녀/마법사가 되어 용과 직접 접촉할 수 있는 자격을 얻는다. 주인공은 자연 드래곤 보호 관리 기관 '윙 바인드'(통칭 WB)의 보호관인 신바시 에도와 니니 스팽글의 마녀 콤비다. 그녀들의 임무는 드래곤과 접촉할 수 없는 사람들을 대신해 런던에 서식하는 드래곤들을 보호하고 관리하는 것이었다.